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PCB에 5G 투자 최대 확실성

o-leading. o-leading.com 2019-02-12 11:41:09


ZTE는 5G & lt;초박형 PCB 제조업체 중국& gt; 양상은 실제로 매우 강하다. ZTE와 Huawei는 세계 5 세대 분야의 종자 기업으로서 그들이 어떻게 "성공"했는지에 상관없이 업계 상위 10 위권에서 벗어나지 않을 것입니다.




2020 년은 5G 상업용 년도이며 올해 ZTE 사건과 화웨이 사고가 발생한 후 중국의 5G 산업은 교차로에 자리 잡고 있습니까? 투자 가치가 있습니까? 의심의 여지가 없다는 중국의 5 세대 산업의 진전은 멈출 수 없다, 그리고 ZTE와 화웨이 특정 반격 강도있다. 2 차 시장에서 관련 주요 종목은 현재 저평가되어있다. 세분화 영역과 관련하여 가장 결정적인 것은 PCB (고주파 고속 보드) 수도꼭지뿐 아니라 사물의 인터넷 개발, 자동차 네트워킹 등에 대해 낙관적 인 것입니다.

5G 수도꼭지는 평가 우위를 가지고 있습니다

Huawei는 목록에 없기 때문에 ZTE와 Fiberhome Communications는 하나의 장비를 갖추어야합니다. 이것은 핵심 핵심 티켓입니다. 무역 전쟁의 불확실성에 대해 걱정한다면, Fiberhome Communications는 국영 기업이며 주로 국내 시장입니다. 미국은 더 이상 그것을 할 수 없다. 당신은 그것을 구성 할 수있다. 그런 다음 관련 컨셉 주식 중 신축성이 좋은 하위 또는 작은 표를 고려할 수 있습니다. 사물의 인터넷 티켓도 있습니다.
산업 체인의 관점에서 볼 때, 장비가 먼저 투자 될 수 있습니다 - 이것은보다 일관성이있을 것으로 예상됩니다. 장비 후, 그것은 연산자입니다 - 주식은 차이나 유니콤입니다. 다음은 다운 스트림이며, 하나는 응용 프로그램을 수행하는 것이며, 다른 하나는 Things 섹터 인터넷의 5G 외부 방사를 수행하는 것입니다. 또한, 많은 작은 티켓을 포함하여 PCB와 같은 재료는 PCB로 만들어지며, 발광 장치는 성능 향상을 가져올 것입니다.

ZTE는 투자 기회가 있습니까?

이제는 ZTE에 대해 이야기하는 것이 늦었습니다. 향후 2 년간 5G 건설의 피크 기간의 이익을 고려하면 현재 주가는 여전히 저렴합니다.
ZTE는 여전히 무역 전쟁에서 교섭 칩으로 사용될 수 있지만, ZTE와 화웨이는 세계 5G 분야의 종자입니다. 그들이 "어떻게 타격을 가하든지"상관없이, 그들은 업계에서 톱 10에서 떨어지지 않을 것입니다. ZTE가 칩 판매를 금지당한 경우, 최악의 준비는 특허 허리 안 (hooligans)을 만드는 것이고, 반격하는 것도 가능합니다.


5G 세분화 리더에게 가장 가치있는 투자는 누구입니까?


가장 확실한 것은 PCB입니다. 5G의 기지국 밀도는 이전보다 훨씬 더 커질 것이며 PCB는 5G 건설에서 재료에 대한 수요뿐만 아니라 유연한 전자 제품과 같은 전자 산업의 갱신 및 개발에 대한 순환 수요로부터 이익을 얻습니다. 이주기는 중국 시장뿐만 아니라 전 세계적입니다. 상대적으로 올해 말에, 많은 PCB 주가는 기본적으로 하락하지 않았다. 세분화 된 리더는보다 보수적 인 투자가라면 징광 전자를 고려할 수 있습니다.

PCB빠른 회전 PCB의 공급 업체 중국 & gt;이 시장의 규모는 얼마입니까?





그것은 세계 시장이고 가격은 중국 시장에 의해서만 결정된 것이 아닙니다. PCB 시장은 2020 년에 600 억 달러를 초과 할 것으로보고되고 있습니다. 아프리카의 많은 국가는 2G 또는 3G조차 갖지 않을 수 있으며, 5G에 직접 세대 간인 경우에도 증가량은 클 것입니다. Huawei와 ZTE와 같은 회사들이 아시아 - 아프리카 시장의 확대를 가속화함에 따라, 사용되는 PCB의 양은 보수적 인 전망보다 높을 것이다. 그리고 전자 엔드에 대한 요구는 새로운 기지국의 관점에서 기관 보고서에서 다루지 않습니다.


PCB는 엄격한 의미에서 5G 다운 스트림 산업이 아니지만 5G 지원 산업에 속합니다.Valuation 관점에서 저평가 된 5 세대 컨셉 회사는 누구인가?


2 년 동안 그것을 본다면, 지금은 과소 평가됩니다. 많은 사람들이 ZTE를 구입하는 것을 두려워합니다. ZTE가 제외되면, Fiberhome Communications는 돈을 벌 수 있습니다. Huagong Technology와 같은 주식도 있습니다. Huagong Technology는 튀김 시점을 분명히 추측합니다.

5 세대 시대에는 애플이 전복 될 수도있다.

2019 년 이후, 5 세대 휴대 전화가 나타납니다. 물론 가격 상승과 같은 문제가있을 수 있습니다. Huawei, Xiaomi, Samsung 및 Apple과 같은 스타 기업 중 어느 것이 시장 인지도를 획득 할 것입니까?



가격은 비교적 높고 확실합니다. 대량 생산되기 전에 휴대 전화를 누를 수 없기 때문입니다. 현재 애플은 여전히 ​​5G면에서 보수적이다. 애플의 특허 출원 및 응답 매체에서 볼 수있다. 5G 휴대 전화 시대에 iPhone 4와 같은 획기적인 휴대 전화는 Android에 더 많이 등장 할 것입니다. 이것은 5G가 인터넷의 사물과 연결되어야하고 자동차 전자, VR, 지능형 교통 등과 연결되어야하기 때문에 이전 패권의 지위에 도전하게 될 것입니다. 상대적으로 폐쇄 된 시스템을 사용한다면 확실히 그렇지 않을 것입니다 작업. 애플이 자체 시스템을 고집한다면 5 세대 시대에 전복 될 수있다.
5G는 단순한 기술 이상의 생태계입니다. 5G는 시계, 수도 계량기 및 가스 계량기와 같은 협 대역 애플리케이션에 연결되어야합니다. 또한 5G는 산업용 인터넷과 차량 인터넷에 연결되어야합니다. 5G는 완전히 새로운 생태계를 구축 할 것이며 운영 체제는 이러한 새로운 변화를 지원해야합니다. 이를 바탕으로 Huawei의 관행에 대해 더 낙관적입니다.



알루미늄 PCB 공장 중국


Xiaomi는 휴대 전화를 자체 생태계의 입구로 사용합니다. 그것은 무엇을 할 것인가?

Xiaomi와 Huawei는 전위 경쟁에있다. Xiaomi의 향후 강점은 가정용 인터넷 일 것입니다. 원래 Baidu에 대한 낙관적 인 오랜 시간이 양상을 추적하지만, 이제 Xiaomi의 장점은 강해지고 강해지고 있습니다. 왜 사람들은 자주 Xiaomi를 비웃는가? 많은 사람들이 Xiaomi가 "쌀 가루 소형 가전"을하고 있다고 생각하기 때문에.

사실 Xiaomi의 휴대 전화에 연결된 모든 장치는 가정 환경의 IoT 시스템을 구성합니다. 이것이 Xiaomi의 장점입니다. 스마트 가전 제품은 5G에 적합한 애플리케이션 시나리오가 될 것입니다. Xiaomi는이 곳에서 열심히 노력하고 있습니다. 휴대 전화를 만들려면 Xiaomi에는이 기능이 없습니다. Xiaomi는 설계 기능을 갖추고 있지만 Huawei, Apple 및 Samsung의 연구소에서 최고의 기술을 사용할 수 있습니다.

5G 휴대 전화가 만들어지면 Xiaomi는 사용자 우위를 따라 잡을 수 있습니다.구식 휴대폰 외에도 다른 5G 제품이나 서비스가 새로운 형태로 사람들의 인식을 새롭게 할 것입니까?


가장 직관적 인 것은 버스와 자동차 네트워크입니다. 5 세대 새로운 생태학으로서 각 산업이 통신의 업 링크 및 다운 링크 속도에 의해 제한되어 왔던 병목 현상을 해결할 필요가 있습니다. 예를 들어, 자율 주행 차량은 자체 레이더와 CPU에 의존하며 매우 지능적인 자동차 만 L4 수준 (고도 자동 주행)을 달성 할 수 있습니다.
자율 주행의 현재 병목 현상은 통신 업 링크의 무능력에 기인합니다. 5G가이 문제를 해결하면 비용이 절감되고 현재 차량과 후방 차량이 모두 자동으로 구동되며 레이더 신호는 상호 작용할 수 있습니다 이것은 장기간 응용 시나리오입니다.

단기적으로 5G는 자동 버스 운전 분야에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 자동 주행 한계점에 대한 가장 낮은 적용 시나리오 : 첫 번째는 저속이고 두 번째는 고정 라인입니다. 이는 버스의 경우입니다. 따라서 5G 도착 후 차량 시스템, 신호등 시스템 및 버스 운영 센터의 시스템이 원활하게 통신 할 수 있습니다. 버스의 자동 운전 값이 곧 반영됩니다.





중국의 5G 주도 생태계도 20 조에 달할 수 있습니다.
현재 3 대 사업자는 5G 투자가 예상된다. 1.3 조 위안. 5G의 전반적인 투자 규모는 얼마입니까?


이 문제에 관한 대부분의 중개 연구 보고서가 작성됩니다. 5 세대 시대가 도래하면 모든 휴대폰과 TV가 바뀔 것입니다. 가족이 일반적으로 사용하는 광대역 업 링크 및 다운 링크 속도가 크게 증가하므로 이는 4K 미만의 해상도를 가진 TV가 현재 제거 될 것이라는 것을 의미합니다. 즉 8K TV가 인기를 얻고 스마트 홈을 유발합니다.

5G가 주도하는 총 투자 규모는 단지 휴대 전화 혁신 인 4G 시대와 달리 전체 생태계의 변화를 볼 필요가 있다는 것입니다. 5G 시대에는 휴대 전화뿐만 아니라 많은 기기가 한 발 전진합니다. 특히 자동차. 나는 5 세대 시대의 자동차 변화에 대해 더 낙관적이다. 이러한 관점에서 볼 때, 1 조 또는 2 조 투자의 규모뿐만 아니라 10 조 또는 심지어 20 조의 주문도 가능합니다.
ZTE 사건에서부터 화웨이의 최근 경험에 이르기까지 미국의 압력이


중국의 5 세대 개발에있어 주요 어려움은 무엇입니까?


Huawei와 관련하여 많은 사람들은 ZTE와 같이 큰 어려움을 겪을 것이라는 점을 우려하고 있습니다. ZTE의 핵심 특허는 화웨이와 비교할 수 없기 때문에 ZTE와 같은 칩 금지 조치가 있더라도 Huawei는 너무 많은 특허를 축적했기 때문에 Huawei의 반격 능력은 매우 강력합니다.

일본은 최근 더 이상 화웨이와 ZTE로부터 장비를 구매할 것이 아니라 화웨이를 지원하는 소프트 뱅크는 5 세대 건설 과정이 반년 이상 지연 될 것으로보고있다. 유럽은 항상 화웨이가 다음을 입력하도록 허용했다 : 프랑스는 직접 환영한다; 독일은 다른 쪽에서 불을보고 있고, 그것을 더 싸게하고 싶어한다. 영국은 애매 모호하지만 화웨이의 제품이 들어가기까지 잠시 기다려야한다는 것을 일본이 보여주는 것처럼 간단하지는 않지만 오히려 화웨이가 규칙을 바꾼다면 여전히 들어갈 수있다.

화웨이는 이미 5G의 1 번 시드이기 때문에 화웨이와 싸우기가 어렵습니다. Huawei는 5G 기술에서 패배하지 않으며 칩에서만 패배 할 수 있습니다. 동시에 Huawei는 향후 관련 칩 분야에서 반격 할 수있는 힘을 가지고 있습니다.