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Analyse de l'état de développement des fabricants de PCB

Du point de vue de l’emplacement des fabricants de circuits imprimés, les fabricants de circuits imprimés étrangers occupent toujours une position de leader. Les entreprises à financement national ont connu une croissance rapide au cours des dernières années et disposent encore d’un important espace de rattrapage. Il existe actuellement environ 2 800 sociétés de circuits imprimés dans le monde, principalement en Chine, à Taiwan, au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe.




Aluminium usine de PCB

Selon le classement mondial des ventes de BPC des statistiques de la société sur les lieux immatriculés, Taiwan, le Japon et d’autres sociétés de fabrication de BPC sont au premier plan. Au cours des 12 dernières années, le nombre des 100 plus grandes entreprises de fabrication de PCB du continent a augmenté de un à 46 et la part de marché est passée de moins de 1%. En 2017, il se situait à 21%, se classant au troisième rang mondial. En 2017, le taux de croissance de la valeur de la production a atteint 20,40%, au premier rang. Les entreprises de circuits imprimés continentales affichent des taux de croissance plus rapides.

Parmi les 10 principaux fabricants de circuits imprimés au monde en 2017, on en compte 3 au Japon, 4 à Taïwan, 1 aux États-Unis et 1 en Corée, et les sociétés nationales ne sont pas disponibles. Dans le top 20 des classements, le circuit de Shennan se classe dans le top 20, se classant 19e. Dongshan Precision a finalisé la fusion grâce à l’acquisition de Mflex et est également entrée dans le top 20. À l’avenir, les fabricants de circuits imprimés de la partie continentale de la Chine disposent encore d’une marge d’amélioration plus large.

La concentration du marché de l'industrie des PCB est relativement faible, ce qui laisse une grande marge d'amélioration aux entreprises chinoises.

La concentration de la concurrence entre les fabricants de PCB a été relativement lente. Après plusieurs cycles de criblage du cycle de l'industrie, la part de marché des 10 plus grands fabricants de PCB au monde a atteint 34% en 2017 et a augmenté de 6 points de pourcentage en 9 ans. La part de marché des 10 principaux fabricants de PCB en Chine continentale est passée de 27% en 2009 à 40% en 2017 et de 13% en 9 ans. Les entreprises financées par la Chine ne sont entrées que dans le top 10 chinois par rapport au premier, et maintenant trois d'entre elles font partie du top 10. Les principales sociétés de circuits imprimés en Chine détiennent une part de marché mondiale inférieure à 1%.




Fabricant de PCB à base de cuivre, Chine

Enracinées dans la forte demande de marques chinoises, les sociétés chinoises de PCB ont la possibilité de remplacer leurs importations par des coûts

Face au paysage concurrentiel actuel du secteur des PCB, les entreprises chinoises disposent de deux avantages concurrentiels fondamentaux, à savoir «avantage de coût» et «avantage de client», permettant ainsi une substitution plus efficace sur le marché intérieur.

1) Avantage financier: coûts de main-d'œuvre et de fabrication réduits pour les entreprises chinoises.

2) Avantage des clients locaux: L'augmentation du nombre de clients sous marque chinoise a entraîné une forte demande pour les fabricants chinois de circuits imprimés.

À leurs débuts, les sociétés chinoises de PCB ont pénétré le marché à un coût moindre, ont progressivement développé et accumulé des capitaux, des talents et une expérience leur permettant de créer leur propre fossé. Au tout début du développement industriel, les sociétés chinoises de circuits imprimés ont progressé avec l'essor du secteur chinois de la fabrication de produits électroniques et sont entrées sur le marché avec un avantage de prix, puis se sont progressivement développées et développées.

En comparant les deux principaux robinets de Shennan Circuit et de Pengding Holdings (Taiwan), les matériaux directs, les coûts de main-d'œuvre et les coûts de fabrication des produits Shennan Circuit Unit sont encore plus réduits lorsque le prix des deux produits terminaux ne diffère que de 4%. Peng Ding Holdings peut également vérifier que les sociétés chinoises ont un avantage en matière de contrôle des coûts. Les coûts de main-d'œuvre moins élevés sont principalement dus à l'avantage du coût de la main-d'œuvre en Chine et aux entreprises chinoises sont relativement plus diligentes, tandis que les coûts de fabrication plus bas sont principalement dus à des charges d'amortissement et d'amortissement moins élevées du côté des coûts d'équipement.




Fournisseur de circuits imprimés

Cet avantage continuera d'exister à l'avenir, mais à mesure que les coûts de la main-d'œuvre augmentent en Chine, l'écart d'avantage se réduit. Les entreprises chinoises de PCB sont enracinées dans la forte demande de marques locales chinoises. Avec la montée en puissance des marques chinoises en aval, les sociétés chinoises de circuits imprimés continueront à se développer.

Selon les données de nombreuses institutions de recherche renommées dans le monde, ces dernières années, sur le marché mondial des produits électroniques, les marques indépendantes chinoises se sont multipliées, y compris dans les domaines de la communication tels que les serveurs, les stations de base mobiles, les produits électroniques grand public tels que téléphones mobiles, ordinateurs, appareils ménagers, climatiseurs, réfrigérateurs, téléviseurs et autres, tels que des caméras de sécurité et divers produits électroniques, les marques chinoises sont toutes hors du monde.

L'essor et le développement des produits électroniques en aval de la Chine ont entraîné le processus de localisation des PCB. Les entreprises de marques chinoises ont besoin de réduire leurs coûts, et il existe une demande pour former les fournisseurs locaux à se rapprocher du service. Avec l’augmentation des ventes mondiales et des ventes des entreprises de marque chinoises, la demande de produits de PCB provenant des sociétés chinoises en amont continue de stimuler la demande, stimulant ainsi le dynamisme continu des sociétés chinoises de PCB, dépassant ainsi les sociétés étrangères de PCB.



Les PCB chinois continuent à «augmenter leurs capacités» + «investissements en R & D», montrant leur «ferme volonté» de parvenir à un «remplacement des importations»

Après des décennies d'accumulation de technologies de développement, les sociétés chinoises de PCB ont été en mesure de concurrencer les grandes sociétés étrangères en termes de capacité de traitement et de spécifications de produits. Par exemple, le fond de panier à haute vitesse et multicouches élevé du circuit Shennan est sans égal en Chine. En 2018, il est devenu la première société de circuits imprimés à lancer des backplanes haute vitesse de plus de 50 Gbps en Chine. Dans le même temps, sa structure de cartes de circuits intégrés a une bonne part de marché. Jingwang Electronics et Chongda Technology peuvent atteindre une largeur / espacement de ligne de 60 ~ 75um, une ouverture laser de 75 ~ 100um et une ouverture mécanique de 0,20 ~ 0,28 mm pour les produits à base de PCB, ce qui est similaire aux entreprises leaders mondiales. Dongshan Precision détient également FPC10um via l’acquisition de MFLX. Capacité d'usinage haute précision de 20 µm. À l’heure actuelle, les grandes sociétés étrangères bénéficient toujours de certains avantages en termes de produits HDI et FPC haut de gamme, mais leurs avantages technologiques se réduisent progressivement.

Dans le même temps, le renforcement des capacités des fabricants étrangers de la région étrangère est relativement faible et seules certaines entreprises continuent de maintenir une certaine modernisation de leur chaîne de production, tandis que les entreprises chinoises ont un renforcement de leurs capacités nettement plus rapide que le reste du monde. Les 14 principales entreprises de PCB chinoises cotées en bourse connaîtront un taux de croissance composé de 17% au cours des trois prochaines années, contribuant pour 6 à 7% environ à l’augmentation de la capacité de PCB en Chine, alors que les sociétés chinoises de PCB sont relativement plus actives et plus performantes. buts.

Dans les secteurs où les actifs sont fortement valorisés et où la technologie continue de progresser, les investissements continus dans les équipements et la R & D sont au cœur des priorités, et la part de marché des fabricants de PCB situés sur le continent devrait augmenter.


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